回顧過(guò)去幾年，AMR行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。
在2020年之前，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)還是以傳統(tǒng)AGV為主。2019年，AMR僅占國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量市場(chǎng)的18.72%。
2020年之后，產(chǎn)品形態(tài)日益豐富，工業(yè)AMR嶄露頭角。
到2023年，AMR的市場(chǎng)銷(xiāo)量首次超過(guò)AGV，成為中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的第一大品類，占據(jù)國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量市場(chǎng)的34.73%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）
AMR發(fā)展之迅速令人矚目。
2020年•放量前夕
2020年疫情伊始，多家移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)加入抗“疫”大潮，移動(dòng)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用到各種場(chǎng)景。同時(shí)，在疫情的催化下，全球范圍內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)和制造業(yè)智慧物流變革加速。
據(jù)高工移動(dòng)機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2020年沖刺IPO并成功上市的有德馬科技、瑞晟智能、京東、酷特智能、蘭劍智能、九號(hào)公司、步科股份、申昊科技等8家企業(yè)，其中以倉(cāng)儲(chǔ)物流集成企業(yè)居多。
智慧物流產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，定制化生產(chǎn)需求也隨之增多，工業(yè)AMR市場(chǎng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地卡位關(guān)鍵期，廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，價(jià)格戰(zhàn)悄然興起，GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年到2020年，AMR產(chǎn)品價(jià)格年均降幅在10%~15%。
與此同時(shí)，AMR進(jìn)入市場(chǎng)放量前夕。
從市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年中國(guó)AMR市場(chǎng)規(guī)模為12.65億元，同比增長(zhǎng)61.15%，占比34.62%，較2019年提升4.53個(gè)百分點(diǎn)。
從市場(chǎng)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年中國(guó)工業(yè)AMR銷(xiāo)量占比22.54%，較2019年提升近4個(gè)百分點(diǎn)。
隨著市場(chǎng)認(rèn)知的持續(xù)提升，接下來(lái)幾年AMR產(chǎn)業(yè)化加速，市場(chǎng)進(jìn)入高增長(zhǎng)期。
2021年•提速進(jìn)場(chǎng)
時(shí)間邁過(guò)一年后，智慧物流開(kāi)始進(jìn)入下半場(chǎng)。
彼時(shí)，大量應(yīng)用落地替換傳統(tǒng)磁導(dǎo)AGV，同時(shí)基于AMR導(dǎo)航技術(shù)的新產(chǎn)品類型如無(wú)人叉車(chē)、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人等也在不斷研發(fā)和落地中。
以工業(yè)AMR為代表的新一代自主移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)，如優(yōu)艾智合、迦智科技、靈動(dòng)科技、藍(lán)芯科技、仙工智能等在2021年紛紛獲得大額融資，自我造血系統(tǒng)逐漸完善，開(kāi)始進(jìn)入謀發(fā)展階段。
與此同時(shí)，以極智嘉、?？禉C(jī)器人等為代表的倉(cāng)儲(chǔ)AMR廠商，以及專注箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的海柔創(chuàng)新逐步開(kāi)拓工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用，加速業(yè)務(wù)多元化布局。凱樂(lè)士科技、井松智能等以場(chǎng)景為王、以技術(shù)為本的倉(cāng)儲(chǔ)物流集成商，也在進(jìn)一步開(kāi)發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力的AMR新品，正在邁入新的發(fā)展階段。
隨著資本的持續(xù)涌入，中國(guó)AMR廠商不斷增加，市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，細(xì)分行業(yè)滲透率持續(xù)提升，AMR產(chǎn)業(yè)儼然進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)市場(chǎng)AMR銷(xiāo)量為1.24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)93.41%，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比達(dá)到19.41%，較2020年上升3.6%。
2022年•裂變重塑
2022年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)收緊。市場(chǎng)方面，在原材料成本居高不下、出口邊際減弱、國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟等因素影響下，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速放緩。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量8.14萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)僅27.67%；市場(chǎng)規(guī)模96.73億元，同比增長(zhǎng)僅23.83%。
其中AMR銷(xiāo)量1.80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.19%，較上一年的93.41%，增速明顯下降。
但各類型的入局者仍在增加，行業(yè)洗牌同步開(kāi)啟。在資金、產(chǎn)品、技術(shù)、渠道、應(yīng)用、交付等多個(gè)要素的綜合博弈下，中國(guó)AMR機(jī)器人廠商正在逐漸分層并拉開(kāi)差距，市場(chǎng)正經(jīng)歷從裂變到重塑的過(guò)程。
2023年•變局之年
2023年，是充滿不確定性的分化之年。
移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)越發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入白熱化，市場(chǎng)進(jìn)入了整合階段。
頭部企業(yè)“卡位”、腰部企業(yè)加速“突圍”、尾部企業(yè)“求生存”。具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，不斷強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大品牌影響力，做大做強(qiáng)；后起發(fā)力企業(yè)，集中資源，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)突破。加速出海，成為了企業(yè)的不二之選。
同時(shí)，因AMR的產(chǎn)品性能的提升和采購(gòu)成本的下降，其優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，對(duì)磁導(dǎo)AGV、類KIVA AGV的替代速度也越來(lái)越快。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)AMR銷(xiāo)量劇增，達(dá)到3.57萬(wàn)臺(tái)，同比增加98.33%，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比達(dá)到34.73%，首次超過(guò)AGV的銷(xiāo)量占比，成為中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的第一大品類。
值得注意的是，雖然2023 年“出海”已成為中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的共識(shí)，但真正在海外站穩(wěn)腳跟并獲得持續(xù)正向反饋的廠商依然是少數(shù)。
2024年•逆勢(shì)增長(zhǎng)
2024年，下游行業(yè)市場(chǎng)不振，導(dǎo)致移動(dòng)機(jī)器人賽道增速下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量同比增速僅為8.75%，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)回歸到了更為理性的市場(chǎng)均值。
與此同時(shí)，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)獲得大額融資的難度加大，投融資市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“民退國(guó)進(jìn)”的趨勢(shì)；訂單少、盈利難等問(wèn)題也持續(xù)凸顯。
AMR市場(chǎng)同樣受到影響。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)AMR銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3.95萬(wàn)臺(tái)，同比增加10.64%，較之去年增速驟降。
但是，在此資本寒冬之時(shí)，AMR雖然增速放緩，卻依舊保持著老大地位，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比為35.33%，較去年上升0.6%。
顯然，AMR依舊是條好賽道，在未來(lái)，我們依舊可以相信AMR企業(yè)的企業(yè)的韌性與魄力。
GGII預(yù)計(jì)，2025年AMR依然是國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品中占比最大的品類，且AMR市場(chǎng)銷(xiāo)量將接近4.5萬(wàn)臺(tái)，同比增速約12%。
（來(lái)源高工移動(dòng)機(jī)器人）
